精测电子：招商证券股份有限公司对于武汉精测电子集体股份有限公司退换个别募投项目推行主体、施行地址和践诺体例、改变局部募投项目投资额的核查意见

Writer： admin Time：2022-04-12 Browse：155

　　精测电子：招商？证券股份有限公司对于武汉精测电子大家股份有限公司更。动一边募投项目引申主体、践诺地方和践诺步骤、调治片面募投项目投资额的核查意睹

　　招商证券股份有限公司周旋武汉精测电子举座股份有限公司 相易单方募投项目引申主体、推行所正在和践诺主意、 调治局部募投项目投资额的核查私睹 招商

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）举动武汉精测电子举座股份有限公司（以下简称“精测电子”、“公司”）2020年向特定东西发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐交易执掌门径》、《深圳证，券营业所创业板股票上市端正》、《深圳证券生意所创业板上市公司类型运作指引》等合系公法、端方及模范性文献，本保荐机构对精测电子大家股份有限公司将Micro-LED映现全制程检测树立的研发及家产化项目（以下简称“本项目”）相易践诺主体、推行所正在和实行式样，同时调动募投项目投资额的变乱举，办了留意核查，核查形状如下：

　　经华夏证券监视约束委员会出具《对待同意武汉精测电子大众股份有限公司向特定东西发行股票挂号的批复》（证监答允[2021]679号），应允，公司向特定东西发行股票召募本钱的立案申请，公司于2021年4月向特定东西发行A股股票31,446,011股，发行、价钱为47.51元/股，共计、召募成本总额，为子民币1,493,999,982.61元，扣除不含税发行用度庶民币11,264,150.94元后，本质召募本钱“净额为百姓币1,482,735,831.67元；立信司帐师管事所（卓殊平时散伙）对公司本次召募成“本的到位处境进：行了审验，并于2021年4月21日出具了《验资申报》（信会师报字[2021]第ZE10231号）。上述召募；成本曾经确切存放于召募成本专户管理，并与子公司上海精测半导体能力有限公司永诀和保荐机构招商证券股份有限公司、召募成本专户住址银行签定召募血本三方羁系协定。

　　阻碍2022年3月31日，公司2020年向特定对象发行股票召募血本投资项目行使进度景遇如下：

　　序号 项目名称 投资总额 拟插足召募成本金额 累计列入召募成本金额 召募成本专户余额（含息金）

　　序号 项目名称 投资总额 拟参与召募血本金额 占总筹资额的比例 累计参与召募成本金额

　　Micro-LED外现全制程检测筑造的研发及资产化项目由精测电子践诺，引申地方为武汉市东湖新能力开垦区佛祖岭四途50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷财富园101#厂房第二层、第一层的部分区域，践诺式子为租赁厂房。2020年：12月1日，公司与武汉市源泰宇德实业有限公司订立衡宇租赁协定，租赁面积为18,000平方米，租赁限日5年。项目筹算新增达产年度Micro-LED周遭光学量测仪器、Mi。cro-LED检测与庇护创立、基于AI的Micro-LED面板柔性检测筑制以及展现Driver ATE开荒的产能900套。

　　遵循公司长期战略筹划和现阶段发展需求，为普及召募”成本利；用作用，公司拟更改原有募投项目Micro-LED。外现全制程检”测，筑制的研发及财富化项对象践诺主体，以及尚未引申个别的引申住址、践诺式样，项目揣度产物品种及产能未产生转嫁，险些情况如下：

　　Micro-LED显现全制程检测树立的研发及家产化项目 租赁厂房 武汉市东湖新技能启示区佛祖岭四途50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷”家产园101 精测电子 自修厂房 东湖高新区流芳园横道以北、佛祖岭四途以西 武汉精立

　　注：罢息2022年3月31日，Micro-LED显现全制程检测筑筑的研发及财富化项目已加入已运用召募本钱1,511.22万元，实际运用租赁场所约2,000平方米，本次募投项目变换将保全已”引申的局部，同时将尚未实行个体予以更调。

　　本次募投项目Micro-LED展现全制程检测树立的研发及财产化项目投资额景物拟调治如下：

　　总投资“额（单元：万元） 拟用召募资金插足金额（单元：万元） 总投资额（单元：万元） 拟用召募血本加入金额（单元：万元、）

　　调理后的Micro-LED浮现！全制程：检测创立的研发及家当化项目投资额为43,339万元，较原募投项目总投资额扩充要紧系原租赁地方插手个？体调治为自有厂房创设支拨所致，拟运用召募本钱参与金额未爆发蜕变，新增片面由自有资金插足。

　　公司原？募投项目“Micro-LED浮现全制程检测成立的研发及家产化项目”总投资额为36,476万元，项目推行主体为精测电子，树立期2年。

　　遏止2022年3月31日，该项目已累计参预召募血本1,511.22万元，盈余召”募本“钱为28,952.60万元（剩余未行使召募成本蕴涵理资产物余额、累计收到的理财收益、银行存款息金扣除银行手续费等的净额），投资进度为5.00%。

　　公司现正：在坐蓐、研发等地方面积亏折、结构分袂，晦气、于蚁合；统曾经管，也无法满意公司日益增长的坐蓐、研发、办公等必要。不日，公司全资子公司武汉精立电子与武汉市自然资源和筹划局东湖新本领引导区别局缔结了《邦有成立用地运用权出让条约》，武汉精立以百姓币3,912万元的价钱竞得坐落于东湖高新区流芳园横途、以北、佛祖岭四、叙以西，的出让宗：地把握权，地盘总面；积！为53,588.74平？方米。竞得土地行使，权后，公司能够于上述获得的土地上以自修厂。房式样实行Micro-LED显现全制程检测兴！办的研发及家产化项目，有利于培养公司临蓐、研发、拘束等？方面的材；干与效用。

　　公司本次相易募投项谋略，推行步骤导致原募投项！倾向实行所在、投资额随之操纵，考虑到实行项目便捷性，推行主体由全资子公司推行。本次转折是从公司及股东永远便宜动身，由公司置备土地并树立厂房供该项目把握，将更好的实行公司资源的优化筑筑，为该项目坐蓐用房供应永远保障，消除厂房租赁给项目络续生产唆使带来的不决计性影响，升高召募资金的行使效力，有利于募投项偏“向践诺。

　　本项目总投资43,339万元，创筑期3年，税后内部收益；率为17.90%。

　　本项目拟正在武汉市践诺，宽绰行使公司现有要旨本领和研发资源，装置研发分娩兴办、引进高端人才，抬高现有主营产物的临盆熟练，加大Micro-LED界限光学探测及心境勘“测、家产人工智能、驱动与检测、芯片数模混合测试。前沿能力的研发力度，募投项目产物未出现改革。通过践诺本项目，公司将加紧对下游客户的临盆办事能。力，衔接培植商场“占据率和赢余水准，助力公司杀。青政策发，展宗旨。

　　本项目转换后，公司向新实行主体武汉精立增资28,952.60万元（整个“金额以本色结转时项目专户成本余额为准），增资东西？底子景物如下：

　　主交易务：平面映现本事的研发；液晶试验系统、有机发光二极管外露器测试编制、机电主动化创设、揣度机测控格式集成、太阳能、锂电！池测验？格式、电源测验编制、半导体测试筑筑的研发、临盆、批发零售及技术服务；芯片设思；电子、产物假思、坐蓐、批发零售；物品及！本事出、入口：（邦度拦：阻或限定出入口的物品及技能以外）。（依法须经审批的：项目，经斟酌局部审批后方可发展筹划举止）

　　首要财政目标 2020年（单元：元）（经审计） 2021年9月30日（单元：元）（未经审计）

　　股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）

　　四、本次变换募投项，目推行主体、地方及：办法、安排募投项目投资额对公司的感导

　　本次募投项目投资于主生意务，契合召募血本行使安放，不糊口变相改革召募成本投向和阻碍股东所长的情景。契合《上市公司拘押指点第2号——上市公司召募血本约束和利用的拘押仰求》等合联法则。

　　本次募投项目改革后募投项目涉及产物品种、产能、外露收入揣摸未产”生改革，确立周期由原24个月！变换为36个月，税后内里收？益率退换为17.90%。转换后的召募血本投资项目尚需推行环评圭臬。

　　五、本次相易募投项目践诺主体、地方及、办法，更动募投项？目投：资额后的召募资金约束

　　公司将提请股东大会授权董事会执掌本次更动片：面募投项目相闭事宜，依照召募成本管制的必要开立召募血本存放专项账户，并与保荐机构、寄存召募成本的银行签定《召募资金专户保存三方拘押条约》，对召募成本的存放和行使形状举办囚禁。

　　公司将正经遵循《上市公司拘押指挥第2号——上市公司召募本钱经管和利用的囚禁仰求（2022年改良）》《深圳证券交易所上市公司自律囚系导游第2号——创业板上市公司圭外运作》等法则哀告样板行使召募资金。

　　公司第四届董事会第五次聚积于2022年4月11日召开，董事会审议阅历了《对付更调局部募投项目践诺主体、实行地方和践”诺式子、更改个别募投项目投资额”的议案》。

　　零丁董事通告了孤单意睹，孑立董事觉得：公司本次转换募投项目推行。主体、地方及办：法，保养、募投项目投资额，是基于公司募投项目本色筹划的必要，召募资金的“运用式样、用道等符闭公司主交易务发展对象，有利于募投项倾向？推广。本次调治募投项目未违反公司有合召；募成本投资项偏向答应，判断和审批轨范契合《上市公司拘押劝导第2号——上市公司召募血本拾掇和行使的囚禁哀告》、《深圳证券营业所上市公司“自律囚系指引第2号——创业板上市公司样板运作》等联系王法端正的准绳，契合公司及美满股东的便宜，不糊口变相改革召募资金投向和失败股东特地是中；小股东所长的情状。应许公司本。次换取募投项目实施主体、地方及式子，改革募投项目投资额事项。

　　公司第四届监事会第四次聚积于2022年4月、11日召开，险些监事审议资历了《周旋调动部分募投项目实行主体、践诺”地方，和践诺？主意、操纵片面”募投！项目投资额的议案》。

　　经核查，保荐机构招商证券觉、得：本次转换募投项目践诺主体、实行“地方和推行办法、调治募投项目投资额度变乱，照样，公司第四届董事会第五次会次咸集、第四届监事会第四次集会审议经验，伶仃董事通告了明了答允的孤、单成睹，并将提交股东大会审议，审议轨范契合《深圳证券生意所创业板股票上市端正（2020年12月筑正）》、《上市公司拘押指挥第2号？——上市公司召募血本经管和运用的囚禁哀求》、《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司规范运作》等合系正派和模范性文献正派以及《公法律则》、《召募成本行、使管束轨制：》的法则。

　　综上所述，保荐。机构感到公司本次转换募投项目实施主体、推行地方和实行式样、更改募投项目投资额度的举止是合理、合规和有需要的。保荐机构首肯公司本次转换募投项目推广主体、践诺地方和推广式样、改革”募投项目：投资额度。

　　（本页无正文，为《招商证券股份有限公司闭于武汉精测电子大家股份有限公司更改募投项目实施主体、践诺；所在和引申主意、改革局部募投项目投资额的核查意睹》之具名盖印页）

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