兴业证券：爱戴拓普整体“当心增持”评级 策略组织空悬编制 产品拓展超预期

Writer： admin Time：2021-11-25 Browse：188

　　兴业证券宣告磋议阐述，怜惜拓普合座601689）(601689.SH)“正在意”增持”评级，看好公：司产，物和客户；的延？续拓展，扞卫2021-23年归母！净利润预，测为11.4/16.5/18.7亿。

　　事情：2021年11月；24日，拓普合座“为2025计；谋新工！场之一“空气悬架！编制一部”进行，了隆浸的杀青典”礼，新工场――气氛悬架编制一部总投资约6亿元，布置2022年；6月正式投产，重要用于空气悬架的分娩缔制。

　　公司首、个空悬编制工程圆满，占地面积100亩，年产能200万件，餍足每年50万辆？车的产？物配套势力，基于拓”普正在智能刹车及电子真空泵周围积累的本领势力，公司现在氛围悬架方面已统统集调度、研发、建立于一体的归纳配套：气力。继内饰、底盘、汽车电子、热执掌产”物结构之。后，公司产物？初：度拓，展到”空悬规模，产物；品类？进一？步拓展。

　　如今自立品牌迅疾复兴，正在高端新品构制！方？面为加众与古板朴素品牌之间的品牌力差异，愈加注浸打制产物差异化。卖点，发动像”空悬、HUD等汽车高端设立速速擢升。遵命该行前期揭晓的敷”陈《氛围，悬架：邦产代庖下的优质赛道20210710》中测算，邦产化后资本消重设立率汲，引，邦内空！悬市场四、周希望从，现时112亿元，培！植至223亿元。

　　如今竞空，悬厉浸插足者为大陆、威巴克、AMK(中鼎。收购)、天润物业002283）、保隆科技603197）等厂家，如今商场重要除外资主导。另日、伴随空悬；邦：产化后本钱低”落，产物！配套希望向更低价钱带车型渗出，自助品牌配套提升以及部件邦产带来资本低落，将希望煽动邦产代庖加快。

　　公”司产物和、客户延续拓，展：1)！公司产物“从减震、内饰拓展”到底盘、热经管，领先“进一步延迟到氛围吊挂，个中减震、内饰往还庄重助、长，底盘、热约束比年加入放量速疾填充期，而空悬的构造希望正在改日成为新的生意增量点;2)公司核心客户从通用拓展至泰平、北美大客户、制车新气力，并进一步向北美其全班人电动车企延迟，现时北美大客户到场放量周期将助力公司往还周围；速疾促进，正在北美其咱们电动车企的；结构另日希望进一步助力公司成长。

　　危急！提示：行业！回暖不足预期;公司新项目量产不足预期;邦产特斯拉销量不足预期;大量”商品价钱延续飞。腾。

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